今日導(dǎo)讀：據(jù)報道，在臺灣主要螺紋鋼生產(chǎn)商豐興鋼鐵周一宣布上調(diào)價格300新臺幣/噸后，南部一些鋼廠也將上調(diào)螺紋鋼價格300新臺幣/噸至19000新臺幣/噸；因建筑業(yè)需求疲軟及廢鋼價格低迷，歐洲鋼廠將11月底和12月份生產(chǎn)的螺紋鋼價格下調(diào)10歐元/噸（13美元/噸），由11月10日的520-550歐元/噸下調(diào)至510-540歐元/噸（683-723美元/噸）。原料方面，臺灣南部鋼廠近期已開始采購混合比例為80：20（1&2）的美國重廢價格為435美元/噸（CNF）；而歐洲1、2號混合重廢（80:20）主流報價仍在410美元/噸（CFR）；由于冬季供應(yīng)吃緊及運費增加，獨聯(lián)體A3廢鋼市場成交稀少，價格穩(wěn)定在400-405美元/噸（CFR）。

第一部分：市場資訊

◆ 全球

全球航運：波羅的海乾散貨運價指數(shù)連續(xù)第四日下跌,中國憂慮升溫 波羅的海貿(mào)易海運交易所乾散貨運價指數(shù).BADI周三連續(xù)第四個交易日下跌,因經(jīng)濟風(fēng)暴升溫且海岬型船貨預(yù)訂活動放緩。波羅的海乾散貨運價指數(shù)跌24點或1.29%,至1,830點。"近來這已經(jīng)成了趨勢,也就是周一非常平靜,氣氛偏空。然而,過去幾周來,運價逐漸改善.本周情況卻非如此,而是指數(shù)每天都下跌,"經(jīng)紀商Fearnleys稱。經(jīng)紀商稱,大西洋海岬型市場運價下滑,帶動了本周跌勢,而巴西-中國航線的獲利亦走軟。"鐵礦石價格下滑,運價可能也會進一步下滑,"Fearnleys稱。 全球方坯價格下跌 10月份以來，全球方坯價格進一步下跌。在連續(xù)幾周下跌后，獨聯(lián)體方坯暫時穩(wěn)定在585美元/t，這意味著方坯價格已經(jīng)觸底。不過，市場分析師認為，近期獨聯(lián)體方坯價格下跌勢頭減緩，部分歸因于盧布的強勢。但事實上，用戶仍不愿在585美元/t的價位大量采購方坯，因為廢鋼和其他煉鋼原料價格下跌，意味著獨聯(lián)體方坯價格很可能還將下跌。同時，歐元區(qū)市場依然低迷，成交量不高。歐元區(qū)方坯出口價在430-440歐元/t，但此價位并不具競爭力，超過獨聯(lián)體和土耳其的報價約20美元/t。

國際長材價格繼續(xù)下跌 11月份全球多數(shù)地區(qū)長材需求低迷，價格延續(xù)下跌走勢。隨著原料價格下跌，預(yù)計年底前國際長材價格仍將進一步下跌。近期中國長材市場呈現(xiàn)下滑走勢，國內(nèi)長材價格也持續(xù)下跌，跌幅高達10%。國內(nèi)長材價格下跌主要是由于房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)的疲軟導(dǎo)致需求下滑，而這又是由于信貸緊縮遏制了貿(mào)易商和終端用戶的采購欲望。由于擔心需求繼續(xù)低迷，一些鋼廠選擇關(guān)閉產(chǎn)能或降低產(chǎn)能利用率，據(jù)統(tǒng)計，10月中旬國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量較9月中旬下降6%。近期中國減少鐵礦石和煉焦煤的采購訂單意味著國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)仍將繼續(xù)減產(chǎn)。

國際廢鋼市場弱勢盤整 國際廢鋼市場自9月末以來持續(xù)下跌，跌幅超過50美元/噸。目前，由于全球經(jīng)濟前景不明及成品材需求疲軟，土耳其鋼廠廢鋼采購稀少，亞洲進口商持觀望態(tài)度，歐美廢鋼市場保持弱勢。日本廢鋼市場在經(jīng)歷了快速大幅下滑后趨于回升。由于長材需求疲弱，土耳其廢鋼進口市場繼續(xù)下滑。最新土耳其鋼廠從美國進口了1.8萬噸1、2號混合重廢（80:20）、2萬噸碎廢鋼及6000噸P&S廢鋼，平均進口價為420美元/噸（CFR），較上周下跌10美元/噸，較9月末下跌了約50美元/噸。其中，1、2號混合重廢（80:20）進口價約為415美元/噸（CFR），在達成新的交易后，美國供應(yīng)商試探性將報價上調(diào)至420美元/噸（CFR）。歐洲1、2號混合重廢（80:20）主流報價仍在410美元/噸（CFR）。由于冬季供應(yīng)吃緊及運費增加，獨聯(lián)體A3廢鋼市場成交稀少，價格穩(wěn)定在400-405美元/噸（CFR）。

◆ 亞洲

浦項與亞洲買家開啟厚板價格談判 據(jù)報道韓國浦項與亞洲買家近日開始價格談判，談判主要內(nèi)容是2011年11月份至2012年1月份的厚板貨運相關(guān)事宜。據(jù)悉，浦項對亞洲買家的厚板報價為600美元/噸（FOB）。由于韓國國內(nèi)市場厚板供大于求，目前韓國鋼廠只能將目標放在國外市場。預(yù)計不久亞洲市場厚板價格將會下降，以應(yīng)對韓國鋼廠的調(diào)價競爭。

浦項與谷歌決定攜手構(gòu)筑未來業(yè)務(wù)系統(tǒng) 浦項和旗下IT公司浦項ICT與谷歌23日達成協(xié)議，通過核心力量的交流確實提高企業(yè)價值。這次合作是今年8月谷歌總裁埃里克-施密特訪問韓國時，浦項總裁鄭俊陽提出建議促成的。當時，鄭俊陽和施密特集中討論利用谷歌的企業(yè)用電腦處理技術(shù)，改進浦項的業(yè)務(wù)程序，開拓未來事業(yè)的方案。本月8日，浦項總裁鄭俊陽和訪問韓國的谷歌總裁施密特在首爾浦項辦事處就業(yè)務(wù)合作方案交換意見。浦項供圖根據(jù)協(xié)議，浦項決定利用谷歌的企業(yè)用檢索、谷歌地圖和三維模擬等各種處理技術(shù)，構(gòu)筑未來經(jīng)營系統(tǒng)“POSPIA3.0”。

JFE鋼公司計劃4季度減產(chǎn)30萬噸 繼日本第一大鋼生產(chǎn)廠家新日鐵公司聲稱下半財年減產(chǎn)105萬噸之后，第二大鋼廠JFE鋼公司總裁Hiroshi Ueda日前亦透露減產(chǎn)計劃。JFE計劃暫停一座高爐，4季度粗鋼產(chǎn)量將減30萬噸，位于福山的西部廠將減少20萬噸，位于千葉的東部廠將減10萬噸。泰國洪災(zāi)對日本鋼鐵工業(yè)的沖擊日漸顯現(xiàn)，尤其是汽車工業(yè)，此外，出口環(huán)境日漸嚴峻，所以公司決定減產(chǎn)。

塔塔歐洲公司啟動能源回收項目 塔塔鋼鐵歐洲分公司為了促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，決定投資240萬英鎊提高能源利用率。塔塔將對威爾士Port Talbot廠進行改造，以回收該廠連續(xù)退火生產(chǎn)線生產(chǎn)中的熱能，預(yù)計每年可發(fā)電1000千瓦，并減少6000噸碳排放。該項目將在2012年下半年投產(chǎn)，屆時將可與轉(zhuǎn)爐車間項目配合使用。同時，塔塔投資1.85億英鎊的Port Talbot廠4號高爐改造也將完工并投產(chǎn)。

第二財季印度鋼企利潤大幅下降 第二財季（2011年7-9月），塔塔鋼鐵公司（Tata steel）凈利潤為14億盧比（約合0.29億美元），同比大幅下降92.9%，主要是由于原料成本高漲和塔塔鋼鐵歐洲部門鋼材平均售價下跌；EBITDA為294億盧比，同比下降34.7%；營業(yè)收入為3251億盧比，同比增長15.7%；鋼材發(fā)貨量為611萬t，同比增長0.8%。

臺灣鋼廠上調(diào)螺紋鋼價格 據(jù)報道，在臺灣主要螺紋鋼生產(chǎn)商豐興鋼鐵周一宣布上調(diào)價格300新臺幣/噸后，南部一些鋼廠也將上調(diào)螺紋鋼價格300新臺幣/噸至19000新臺幣/噸。為了應(yīng)對不斷上漲的國際廢鋼市場價格，豐興鋼鐵才出此策上調(diào)價格。貿(mào)易商稱，南部臺灣市場近兩周的螺紋鋼調(diào)價已上漲500新臺幣/噸。但經(jīng)銷商手中仍有庫存，因此目前不會有螺紋鋼交易出現(xiàn)。

臺灣鋼廠采購美國廢鋼價為435美元/噸（CNF） 據(jù)報道，臺灣南部鋼廠近期已開始采購美國廢鋼，估計混合比例為80：20（1&2）的美國重廢價格為435美元/噸（CNF）。事實上，美國廢鋼供應(yīng)商已連續(xù)兩周暫停對臺灣報價，而臺灣當?shù)劁搹S也正為廢鋼供應(yīng)短缺而著急。據(jù)悉上周臺灣南部鋼廠上周已435美元/噸（CNF）的價格采購廢鋼25000-30000噸。

◆ 歐洲

歐洲鋼廠努力維持長材價格 歐洲長材出口價格持續(xù)下跌，其中南歐鋼廠積極出口長材，以擴大銷量。歐洲當?shù)亻L材價格保持相對平穩(wěn)，主要是由于低庫存和供應(yīng)減少。目前歐洲鋼廠的策略是保持國內(nèi)價格穩(wěn)定，保證出口銷量。歐洲長材需求依然低迷，市場信心進一步下滑。10月份歐元區(qū)PMI綜合產(chǎn)出指數(shù)從9月份的49.1降至47.2。最新建筑業(yè)指數(shù)也表現(xiàn)疲軟，8月份歐元區(qū)建筑完工量僅同比小幅增長0.6%。

建筑業(yè)平靜歐洲螺紋鋼降13美元 因建筑業(yè)需求疲軟及廢鋼價格低迷，歐洲鋼廠將11月底和12月份生產(chǎn)的螺紋鋼價格下調(diào)10歐元/噸（13美元/噸），由11月10日的520-550歐元/噸下調(diào)至510-540歐元/噸（683-723美元/噸）。各國對債務(wù)危機的擔憂仍然存在，歐洲建筑業(yè)保持蕭條。歐洲經(jīng)濟的不確定性使歐洲螺紋鋼需求放緩、消費水平降低，用戶更傾向于消耗庫存，國內(nèi)螺紋鋼成交較少且成交量很小。

安賽樂米塔爾削減西班牙生產(chǎn)成本 安賽樂米塔爾計劃對西班牙Gijon廠進行人員組織調(diào)整，從下個月1號起，該廠25名工人將被安排到集團的其他崗位。Gijon廠主要生產(chǎn)大、小方坯，轉(zhuǎn)爐車間每年可生產(chǎn)80萬噸粗鋼。目前，該廠兩座高爐產(chǎn)量的半數(shù)以上都被運往安賽樂米塔爾Aviles廠。不久前外界有傳聞稱，安賽樂米塔爾將關(guān)停Gijon廠生產(chǎn)。

俄馬鋼將收購澳大利亞弗林德斯鐵礦 據(jù)報道，俄羅斯第三大鋼鐵制造商，馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司（MMK）稱，其將以3.096億美元收購澳大利亞弗林德斯鐵礦，收購文件已上交管理機構(gòu)。為避免價格上漲，MMK采取此方法來保證有充足的鐵礦供應(yīng)。目前，其旗下鐵礦公司30%鐵礦產(chǎn)量將用于滿足公司本身的需求。

謝韋爾北美公司再次上調(diào)薄板價格 日前，謝韋爾北美公司宣布上調(diào)薄板現(xiàn)貨價30美元/短噸，從12月26日發(fā)貨開始執(zhí)行，這是該公司近期的第二次提價。經(jīng)過本次提價，該公司熱卷出廠掛牌價為700美元/短噸，冷卷為810美元/短噸。謝韋爾北美公司表示，本次提價的原因是訂單快速增長以及成本高企，后期將繼續(xù)根據(jù)市場狀況調(diào)整價格。11月初該公司曾提價30美元/短噸。目前美國熱卷現(xiàn)貨成交價為640-660美元/短噸，冷卷為740-760美元/短噸，熱鍍鋅板為780-820美元/短噸，較前期上漲20美元/短噸。

◆ 美洲

美國鋼材進口量連續(xù)五個月環(huán)比下降 美國商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，2011年10月份美國鋼材的進口量為198.8萬噸，同比增長16.1%，環(huán)比下降3.2%，連續(xù)第五個月環(huán)比下降。1-10月份美國累計進口鋼材2194萬噸，同比增長19.3％。分品種看，10月份半成品、螺紋鋼、鍍鋅板和中厚板的進口量環(huán)比下降，線材、熱卷和冷卷的進口環(huán)比增長明顯。與去年同期比，除線材、螺紋鋼、冷軋和鍍鋅板外，其他所有鋼材進口量都大幅增長，熱軋板卷和中厚板的增幅較大。

北美長材價格小幅下滑 隨著10月份廢鋼價格下跌，長材價格也出現(xiàn)小幅下跌。但是近期北美市場不確定因素增加，當?shù)叵M者多保持觀望態(tài)度。目前長材需求仍相對平淡，季節(jié)性的下滑走勢仍未得到遏制。近期美國粗鋼生產(chǎn)波動較大，據(jù)美國鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，9月中旬美國鋼廠粗鋼產(chǎn)能利用率達到77%，但隨著之后一些鋼廠開始停產(chǎn)檢修，產(chǎn)能利用率下降至72%。不過，目前美國粗鋼生產(chǎn)保持在合理水平，因此尚無必要如歐洲鋼廠一樣大幅減產(chǎn)。

巴西10月鋼材產(chǎn)量同比下降2.7% 巴西鋼材協(xié)會稱，10月份巴西鋼材產(chǎn)量同比下降2.7%至290萬噸。最新結(jié)果顯示，到目前為止巴西粗鋼產(chǎn)量累計為2970萬噸，同比上漲6.7%。2011年10月份國內(nèi)鋼材銷售達180萬噸，同比上漲13%；1-10月份累計銷售1810萬噸，同比上漲2.1%。10月份出口74.4萬噸，1-10月份累計出口910萬噸。巴西鋼協(xié)稱，2011年鋼材出口同比上漲31.8%，出口額累計達71億美元，同比上漲61.2%。

淡水河谷重金打造鐵礦石運輸船隊弄巧成拙 布隆博格報道說，淡水河谷斥巨資打造全球最大運輸船已經(jīng)被證明是一個重大投資失誤。該公司重金打造的“淡水河谷巴西號”(Vale Brasil)是當今世界上最大的鐵礦石運輸船。淡水河谷建造這艘巨型干散貨運輸船的主要目的是向中國輸送鐵礦石。不過，自建成投入使用6個月以來，這艘巨型貨輪尚沒有完成一次向中國輸送鐵礦石的任務(wù)。

◆ 澳洲

澳一鋼公司預(yù)計明年鐵礦石價格將進一步上漲 澳大利亞第二大鋼鐵生產(chǎn)廠家一鋼公司稱，由于中國庫存仍處于較低水平及需求恢復(fù)，明年鐵礦石價格將進一步上漲?！∫讳摴径麻LPeter Smedley稱，中國需求基本面依然強勁，公司對鐵礦石價格從前幾周的低點恢復(fù)很有信心。目前，一鋼對鐵礦石銷售的依賴性增加，該公司最大競爭對手博思格鋼鐵公司已削減工作崗位以降低成本，并下調(diào)國內(nèi)鋼材售價。一鋼首席執(zhí)行官Geoff Plummer稱，目前澳大利亞鋼材市場需求疲軟，本財年仍可能面臨挑戰(zhàn)。若不能采取其他措施改善財政狀況，不排除關(guān)閉南澳懷阿拉鋼廠的可能性。