隨著極端天氣增加，全球減排訴求提升，全球空調制造產業(yè)原有的經(jīng)濟結構和發(fā)展模式都在發(fā)生重大變化，對于壓縮機行業(yè)來講也是危與機并存的一個重要轉折點。據(jù)產業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年全球轉子壓縮機總產量25576.8萬臺，同比上漲12.3%，恢復并超過了疫情前水平。其中，中國產量占全球總產量比例高達93.2%，占比再度提高。

　　2015-2021年中國轉子壓縮機生產規(guī)模走勢

　　2021全年中國轉子壓縮機產量達到23824.8萬臺，同比上漲13.2%；銷量23857.1萬臺，同比上漲12.8%，其中，內銷量和出口量同比增長分別為11.5%和18.8%。出口增速明顯高于內銷，一方面是源于中國制造的優(yōu)勢地位在全球疫情形勢下進一步凸顯，另一方面，國外市場的需求正在集中釋放。

　　產量全球占比93%，中國壓縮機主導地位穩(wěn)固

　　中國作為全球轉子壓縮機主要生產基地，產能正在向包括泰國、印度等東南亞國家轉移，中國企業(yè)通過合資、收購等方式在當?shù)亟⒐S，提高全球化進程。2021年3月份美芝在泰國的生產基地正式投產，規(guī)劃年產能800萬。2022年4月份海立在印度投資空調壓縮機工廠，該工廠具備每年生產400萬臺變頻壓縮機的產能。

　　產業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示：2021年全球轉子壓縮機總產能達到32480萬臺，同比增長6.5%，亞洲占比99.5%。亞洲地區(qū)是全球壓縮機的主要生產基地，全球占比始終保持在99%以上，處于絕對領導地位。亞洲地區(qū)的轉子壓縮機生產基地主要集中在6個國家，中國、泰國、馬來西亞、日本、印度、韓國。

　　2021年轉子壓縮機主要生產國產量及增速對比（萬臺）

　　中國：中國憑借穩(wěn)定的供應鏈體系，在全球轉子壓縮機領域的領導地位被進一步強化，產量占比高達93.2%。與此同時，外資企業(yè)也在調整產能布局，LG正在將韓國的轉子壓縮機產能逐步轉移到中國，未來，中國轉子壓縮機的產能和產量還將不斷上升。

　　泰國：作為全球除中國之外最大的空調制造基地，2021年國內疫情有所好轉，產能不斷恢復，同時壓縮機需求量不斷上漲。產業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年泰國轉子壓縮機生產總量953萬臺，同比上升7.1%。

　　印度：印度受益于空調轉口需求和本國提高關稅、鼓勵生產的貿易政策，本地生產增長較快，產業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年印度轉子壓縮機總產量190萬臺，同比增長22.6%。

　　巴西：巴西是拉美地區(qū)唯一擁有轉子壓縮機產能的地區(qū)，2021年生產120萬臺，同比增長11.1%，主要是因為巴西本地經(jīng)濟已經(jīng)從疫情打擊中逐步走出來，基本恢復到疫情前的生產水平。

　　中國出口再創(chuàng)新高，主流國別大幅增長

　　2021年隨著全球疫情形勢穩(wěn)定，各國經(jīng)濟逐步復蘇，各地制造工廠穩(wěn)定復工復產，加之高溫環(huán)境的刺激推動，轉子壓縮機需求量不斷恢復上漲，中國作為優(yōu)先恢復產能的大國表率，出口量再創(chuàng)新高。產業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示：2021年中國轉子壓縮機出口量超過4000萬臺，同比增長18.8%，出口額達23.8億美元，同比增長34.7%。

　　2017-2021年中國轉子壓縮機出口規(guī)模走勢

　　從洲別走勢來看，各大洲規(guī)模均有不同程度的增長，其中的主要國家大都實現(xiàn)了大幅增長。

　　亞洲：亞洲作為全球最大的空調生產基地，中國出口的壓縮機數(shù)量也最多。泰國、印度等東南亞國家受空調企業(yè)產業(yè)轉移戰(zhàn)略的影響，壓縮機中國出口量都有較大幅度提升，增速分別為17%和54%。出口到日韓的壓縮機量比較穩(wěn)定，增幅分別為3%和1%，但是出口額增速均超過20%，其中出口日本金額為2.5億美元，創(chuàng)歷史新高。日韓區(qū)域均價增長速度加快，充分說明目前對應高端機型的生產配套在增加。

　　拉丁美洲：整個拉美市場在2020年都遭受了疫情的重創(chuàng)。2021年，市場開始復蘇，中國出口拉美轉子壓縮機321.3萬臺，同比增長13.9%，規(guī)模創(chuàng)歷史新高。其中出口巴西的量增長11.3%，達到295.6萬臺，占出口拉美市場的92%。

　　北美洲：2021年中國出口北美轉子壓縮機173.2萬臺，同比增長2%。其中，美國需求穩(wěn)步增長，同比增長7%，主要是美國疫情穩(wěn)定后經(jīng)濟復蘇，加之高溫環(huán)境的刺激，市場需求不斷釋放。同時轉子壓縮機在非家用空調市場的應用需求也逐漸增多，比如房車空調、駐車空調等細分應用領域。

　　歐洲：2021年中國轉子壓縮機向歐洲出口為510.8萬臺，同比增長37.4%。其中，因為疫情發(fā)生后，具有高溫殺菌消毒的熱泵干衣機在歐洲暢銷，因此熱泵干衣機用壓縮機需求強勁，拉動了總體壓縮機出口的增長。

　　環(huán)保冷媒替代加速，R32應用漸成主流

　　冷媒應用方面，雙碳政策促進了環(huán)保冷媒的替代加速。隨著全球對節(jié)能環(huán)保、綠色低碳的重視程度越來越高，高效節(jié)能的空調產品的占比越來越高，也更符合市場的要求。壓縮機作為上游核心供應組件，產品更新?lián)Q代首當其沖，R32應用漸成主流。

　　歐洲作為最早推進環(huán)保冷媒替換的地區(qū)，R22空調已經(jīng)被禁止使用，目前市場轉向R410A和R32；美國房間空調器制冷劑正由R410A向R32切換；拉美地區(qū)的冷媒替代進程稍顯緩慢，巴西、智利等發(fā)展中國家在積極準備轉向R32，阿根廷和墨西哥以R410A為主導，其他國家R22空調仍然占據(jù)主導地位。

　　亞洲各國也都在加速向R32轉變，應用R32的轉子壓縮機需求正在迅速增長。泰國已經(jīng)禁止進口和生產使用氟氯烴的空調，R32被指定為氟氯烴替代品，R32家用空調在泰國家用空調市場占比達一半以上。

　　中國作為最主要的空調生產大國，正在加強氫氟碳化物等非二氧化碳溫室氣體的管控，在疫情之下仍如期實施了新的空調能效標準，R32和R410a的使用占比越來越高。出口市場同樣如此，2021冷年，中國出口美國市場的窗式空調器已有75.2%選用了R32，同時，移動式和分體式空調器的冷媒切換速度也在加快。

　　從后續(xù)市場發(fā)展來看，亞洲尤其是東南亞作為全球轉子壓縮機主要生產和應用基地，在自身經(jīng)濟回升的帶動下，雖然仍有疫情反復，但是隨著各地陸續(xù)解封，當?shù)氐墓満臀锪饕踩婊謴停由蠂艺咧С?，全區(qū)域生產能力將得到快速回升，對壓縮機也將保持相對旺盛的需求，不過在中國國內需求動力不足的影響下，產業(yè)在線預計2022全年的全球轉子壓縮機產量將持平或小幅下滑。