稀土戰(zhàn)爭打響已久。近日又到熱火朝天的局面。

　　真乃“中東有石油，中國有稀土”，稀土價格已告別被人詬病的“白菜價”，一路漲漲停停，不見回頭。而這一切，都是自上而下的市場反應。

　　由政府主導的稀土版圖資源戰(zhàn)已經拉開，無論是北方的“肅清其他一切稀土企業(yè)，獨留包鋼定價天下”，還是南方重稀土的“六虎爭霸，央企與地方企業(yè)處處博弈”。

　　5月19日，國務院發(fā)布了《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，稱稀土行業(yè)的發(fā)展目標是用1到2年時間基本形成以大型企業(yè)為主導的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團產業(yè)集中度達到80%以上。意見共有22條，因此被稱為稀土的《國22條》。

　　北方包鋼稀土(69.40,-7.71,-10.00%)將成獨霸

　　早在《國22條》發(fā)布之前，北方稀土的肅清戰(zhàn)就已經拉開了大幕。工信部網站6月8日刊登了《內蒙古出臺稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案》，該方案是內蒙古區(qū)政府5月初制定的，方案稱，自治區(qū)內由包鋼集團以外的稀土采選、冶煉分離企業(yè)均屬于本次整合淘汰的范圍。全區(qū)共有35家企業(yè)納入了淘汰的范圍。方案顯而易見地表明了區(qū)政府對包鋼集團要一家全攬稀土業(yè)務的全力支持。并且淘汰整合的時間周期非常緊促，內蒙古區(qū)政府稱淘汰工作由5月開始，6月底就將結束。至于實際進展情況如何，記者采訪了包頭市世博稀土萃取裝備有限公司的負責人，世博稀土也在被淘汰的名單上，負責人稱政府要區(qū)政府要淘汰的不止名單上的35家公司，包頭市幾乎帶稀土二字的企業(yè)都將會被淘汰，其實目前在北方，包鋼稀土已經幾乎壟斷了稀土的采礦權，其他的稀土企業(yè)絕大多數是從事中游加工工業(yè)的。但為了延展和完善包鋼稀土的產業(yè)鏈，即使沒有采礦權的企業(yè)也將被淘汰。

　　多頭領導也是政府工作不能按計劃執(zhí)行的其中原因。就在工信部頒布淘汰的政策之前，當地發(fā)改委還不斷地招商引資想要擴充稀土行業(yè)的競爭格局。

　　對于內蒙古政府指定的6月底將結束淘汰工作的計劃，上述負責人稱目前并沒有實質性的進展，也沒有任何一家企業(yè)被關閉或者重組。政府這樣一刀切的做法執(zhí)行起來困難重重。

　　對此，中郵證券的行業(yè)分析師認為，內蒙古政府的計劃延遲是在意料中，在目前稀土產品價格不斷上漲的過程中，被關閉的企業(yè)肯定是不愿意的，中間和政府的博弈過程也不會在一兩個月內解決。但肯定要朝著只保留包鋼稀土這個目標執(zhí)行?！皟让晒耪挠媱澭舆t是在意料之中的，在目前稀土產品價格不斷上漲的情況下，企業(yè)肯定是不愿意被迫關閉的，在這之間政府和企業(yè)的博弈也不會在一兩個月內解決。”中郵證券的行業(yè)分析師認為，“但肯定要朝著只保留包鋼稀土這個目標執(zhí)行。這樣包鋼稀土將掌握更主動的定價權。相對南方的稀土公司而言，包鋼稀土是更加純正的稀土開采加工企業(yè)，擁有的是最完整的產業(yè)鏈。”

　　南方六虎爭三甲

　　北方有包鋼集團一家獨大，南方的稀土戰(zhàn)爭更加激烈，有央企和地方企業(yè)六大巨頭的虎視眈眈。不像北方稀土的定價由包鋼稀土壟斷，南方稀土的定價更依托各個企業(yè)各自的報價然后形成的市場價格。

　　同樣不同于北方稀土集中在內蒙古的白云鄂博，在南方離子型稀土分布區(qū)域中，以江西、福建、湖南、廣東、廣西的儲量最為豐富，這些區(qū)域重稀土的產量、產能約占全國的98%，查明資源儲量占90%以上。其中，又以贛州所占比重最高，達到36%。并且在南方省區(qū)的104個采礦權證中，江西占89個，其中有88個由江西贛州稀土掌握。最有力沖擊三甲的公司包括有央企中國五礦集團公司、中鋁公司、中國有色礦業(yè)集團這三家和地方企業(yè)廣東廣晟有色(68.94,-7.13,-9.37%)金屬集團，福建省冶金控股公司和贛州稀土礦業(yè)公司。

　　除贛州稀土公司外，其他都有各自上市公司平臺，這些上市公司受到資金追捧。中國五礦集團的情況較復雜，五礦集團旗下控股和參股的有色金屬類上市公司包括有五礦發(fā)展(33.80,-2.98,-8.10%)、廈門鎢業(yè)(39.79,-2.61,-6.16%)、金瑞科技(17.62,-0.45,-2.49%)、贛鋒鋰業(yè)(26.95,-0.90,-3.23%)、株冶集團(15.75,-0.49,-3.02%)。

　　這之中的五礦發(fā)展主要是集團的黑色金屬平臺，而廈門鎢業(yè)主要產品是鎢，而且廈門鎢業(yè)目前并沒有稀土的采礦權，加上江西贛州稀土自身的利益關系，分析師羅柏言認為五礦如果入主三甲的話，最有可能的情況是跟江西地方政府合作成立公司，將稀土這塊資產整合后單獨上市。

　　而稀土新寵中國鋁業(yè)(10.60,-0.68,-6.03%)發(fā)表聲明稱并不會參與大股東中國鋁業(yè)公司的稀土開采業(yè)務。實際情況是中國鋁業(yè)公司整合江蘇5家稀土分離企業(yè)以及一家貿易公司，據業(yè)內人士稱，江蘇的并無什么稀土資源，中鋁公司參與的也是中下游的產業(yè)鏈，在資源稟賦上并不能跟其他巨頭如五礦和廣晟相比，進軍三甲的可能性較小。

　　地方攜手央企是最可能的結果

　　廣晟有色和贛州稀土擁有絕對競爭優(yōu)勢，他們手中握有地方采礦權。江西的89個采礦權中，贛州稀土公司掌握了88個。綜合分析來看，盡管央企擁有資金和技術方面的優(yōu)勢，但鑒于南方稀土資源被地方政府控制的事實，南方稀土整合中不可能出現央企獨大的現象?！秶?2條》中以大型企業(yè)為主導的稀土行業(yè)格局的目標在踐行的過程中困難重重，這也是很多央企在完成分離冶煉產能的收購后卻止步于稀土資源的重要原因。